摘要：本文從商業銀行與互聯網企業合作出發,圍繞合作什么、為什么合作、發展趨勢、帶來啟示四個問題進行解析,得出以下結論:一是雙方主要圍繞金融科技（FinTech）領域開展合作。二是金融科技創新開啟的銀行3.0時代促成了雙方合作，合作基于雙方專業優勢和共同利益，商業銀行希望從互聯網企業擁有的技術、客戶、數據、資金等資源優勢方面獲益。三是金融科技創新及其帶來的客戶行為變化是推動銀行業變革的根本動力。金融科技將從支付方式、服務渠道、業務操作、經營理念、經營主體等方面帶動銀行業發生深刻變革。四是農發行應高度重視金融科技創新應用，積極采取措施及時跟進，為迎接銀行3.0時代做好思想、戰略和技術上的準備。
2017年6月22日，中國銀行宣稱與騰訊集團開展戰略合作。短短一周內，三大國有商業銀行爭相與互聯網企業合作（6月20日農業銀行與百度集團、6月16日工商銀行與京東集團），加上3月28日建設銀行與阿里巴巴、螞蟻金融合作，至此，四大行均已與互聯網巨頭聯姻。商業銀行紛紛與信息科技企業開展合作，主要合作內容是什么？背后原因是什么？今后發展趨勢如何？給我行帶來哪些啟示？筆者嘗試對這四個問題進行解析。
一、合作什么？
從報道內容看,中國銀行與騰訊集團成立“中國銀行——騰訊金融科技聯合實驗室”，重點基于云計算、大數據、區塊鏈和人工智能等方面開展深度合作，共建普惠金融、云上金融、智能金融和科技金融。農業銀行與百度集團主要圍繞金融科技領域開展合作，以構建農行金融大腦為核心，以客戶畫像、精準營銷、客戶信用評價、風險監控、智能投顧、智能客服等為切入點，在金融產品和渠道用戶等領域展開全面合作，共建“金融科技聯合實驗室”，共同打造智能銀行。工商銀行與京東集團在金融科技、零售銀行、消費金融、企業信貸、校園生態、資產管理、個人聯名賬戶等領域展開合作。建設銀行與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團將在信用卡線上開卡、線上線下渠道業務、電子支付業務以及信用體系互通等方面開展合作。
不難看出，結對雙方合作主要集中在金融科技（FinTech）領域,包括人工智能、大數據、云計算、區塊鏈、電子支付、獲客渠道、客戶征信等等。通過合作,商業銀行能借助先進的金融科技理念和手段改造傳統業務模式,以提高效率、降低成本、改善服務、促進轉型，不斷提升經營管理能力和服務能力；互聯網企業則能獲得更為廣泛深入的技術應用場景，不斷提升金融科技服務水平，甚至能借機學習到銀行核心的經營管理經驗。
二、為什么合作？
“如果銀行不改變，那我們就改變銀行?！毕嘈旁S多人對馬云當年的豪言壯語仍然記憶猶新。當時，這句話無異于在金融界引發了一場地震，互聯網企業大舉進軍金融行業，面對余額寶、微信支付、百度錢包、京東錢包等眾多“寶”和“錢包”的圍攻，許多銀行家一度睡不好覺。然而經歷數年試水之后，互聯網企業逐漸意識到，金融業并非想象中那樣容易顛覆，與信息技術一樣，金融同樣具有很高的專業技術要求，不經歷長期探索和資源要素積累，很難取得有效發展。加上監管日趨嚴格，一些互聯網金融企業開始探索轉型。近期，螞蟻金服就對外宣稱，未來只做tech(技術)，提供技術平臺和輸出技術服務，幫金融機構做好fin(金融)。百度、京東也有類似表態。而銀行在經歷互聯網金融沖擊之后也認識到，必須依靠信息科技改造自己、跟上時代發展潮流，否則，漠視互聯網金融的發展優勢，一味以老大自居、故步自封，真有可能成為21世紀的恐龍。既然雙方各有專業優勢、彼此無法顛覆對方，且又擁有共同利益，尋求合作無疑是更好的選擇。正如農行董事長周慕冰在合作致辭中講到的：雙方按照優勢互補、各取所長的原則，共同孵化創新型的產品和服務。
近日，許多分析將商業銀行與互聯網企業合作歸因于商行營收增速放緩和尋找新的增長點。筆者認為，這僅僅是合作意圖的一個側面或表象。更深層次的原因，應該是精明的銀行家們在與互聯網金融的較量當中，敏銳感覺到了金融科技所蘊含的巨大力量，敏銳感覺到了在金融科技創新驅動下，一個全新的金融時代即將到來。與其被動接受改變，不如主動尋求改變和創造未來。正如銀監會主席郭樹清講到的：銀行3.0時代已經來臨，銀行業要利用金融科技，依托大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等新技術，創新服務方式和流程，整合傳統服務資源，聯動線上線下優勢，提升整個銀行業資源配置效率，以更先進、更靈活、更高效地響應客戶需求和社會需求。
商業銀行尋求與互聯網企業合作，應該主要看中了互聯網企業的以下資源和優勢：一是技術資源。金融發展越來越倚重信息科技已成為不爭的事實?；ヂ摼W企業靠信息技術起家，移動互聯平臺、大數據、云計算、人工智能等技術是其核心優勢，經過二十年左右發展，集聚了一流的信息科技人才，擁有核心技術，搭建了相對成熟的技術平臺。這是商業銀行短期內無法企及和超越的，與互聯網企業開展技術合作，能縮短技術研發時間，較快掌握某些領域的關鍵技術。二是客戶資源。在移動和互聯網平臺上交流、購物、辦公辦事已成為當今時尚，互聯網企業也據此掌握了海量的客戶資源。據統計，阿里巴巴零售平臺年度活躍買家達到4.54億，移動端月度活躍用戶高達5.07億；騰訊集團旗下的QQ 月活躍用戶為8.77億，微信和WeChat合并月活躍用戶數達到8.89億；京東集團的活躍用戶為2.365億；百度移動搜索月活躍用戶數達到6.65億，百度地圖月活躍用戶達到3.41億。這是商業銀行傳統營銷模式很難達到的客戶數量，而互聯網企業在數年時間內就做到了。借助互聯網企業拓寬獲客渠道、降低獲客成本，占有更大市場份額，應該是商業銀行與互聯網企業開展戰略合作的重要意圖之一。三是數據資源?；诤Ａ康目蛻糍Y源，互聯網企業輕而易舉就能獲取大量客戶信息，包括身份特質、購買能力、行為偏好、信用記錄等等，再把各類客戶信息進行綜合分析，就能為客戶畫像。同時，互聯網企業自建的信用系統日益發揮著重要作用，例如，阿里巴巴的芝麻信用系統已經在信用卡、消費金融、融資租賃等許多領域得到應用?？蛻舢嬒?、客戶信用系統等信息，能夠對商業銀行的客戶準入、信用評級、風險防控等環節提供很大幫助。四是資金流。從現金支付、卡片支付、電子銀行支付，再到移動支付，人們的支付方式已發生很大變化。數據顯示，2016年，電子錢包支付在中國電商市場占了56%的份額，借記卡和信用卡支付各占11%。支付寶實現了1.7萬億美元的支付額，微信支付總額達到1.2萬億美元。2016雙“十一”當天，阿里巴巴旗下各平臺總交易額達到1207億元，支付寶的支付總量達到了10.5億筆，全球共有224個國家和地區消費者使用支付寶網購，國際交易筆數同比增幅60%。面對如此巨大的交易資金流，一向視流動性為生命線的商業銀行不會無動于衷。余額寶、微信錢包、百度錢包、京東錢包等一度讓銀行存款大搬家，如何在支付資金流中分得一杯羹、吸引其再回流銀行，也應該是商行尋求合作的重要考量內容之一。
三、發展趨勢
在四大行帶動下，預計將有更多銀行加入到與互聯網企業聯姻合作的大潮當中，金融與科技融合更趨深化。
金融離不開科技，科技改變金融。從金融信息化到信息化金融，從互聯網金融到智能金融，短短二三十年，信息科技給我國銀行業發展帶來了翻天覆地的變化。許多人切身感受到了這種變化：從固定網點手寫存折到全國聯網機打存折，再到全國乃至國際通用的借記卡、信用卡；從去銀行網點排隊等候柜臺服務，到通過ATM辦理業務，再到隨時隨地借助網銀、手機銀行辦理業務；從現金支付到銀行卡、預付卡支付再到支付寶、微信等移動支付；從繁雜的信貸申請審批程序，到依靠網貸平臺直接達成借貸協議等等。毫無疑問，金融科技引發的變革遠遠超出了我們的想象能力，就如同阿爾法狗頃刻間打敗了所有頂尖圍棋高手，共享單車一夜間遍及大江南北一樣，金融科技在不斷帶給我們驚喜、挑戰我們的想象空間。伴隨著“第四次工業革命”到來，相信人工智能等新技術應用必將給銀行業發展帶來更為巨大的改變。未來的銀行更像是一家科技企業，其核心競爭能力不僅體現在差異化產品上，還將體現在金融科技創新能力及其帶來的服務質量效率提升和良好客戶體驗上。
布萊特?金在《銀行3.0》一書中，用互聯網時代、社交媒體時代、移動支付時代、銀行業務整合時代四個階段，描繪了銀行變革路徑和未來前景，并指出導致銀行變革的核心動力是科技創新應用帶來的客戶行為變化。換言之，是金融科技創新催生了銀行3.0、4.0……時代的到來。商業銀行與互聯網企業合作，必將進一步加快金融科技的創新應用，引領人們的金融消費行為以及銀行業態發生深刻變革。
（一）支付方式由實體介質向虛擬介質轉變?，F金、銀行卡、預付卡等實體介質一度是主要支付手段，伴隨互聯網、智能手機普及，近年來互聯網支付、移動支付取得了快速發展。比達咨詢（BigData-Research）數據顯示，2016年中國第三方互聯網支付交易規模達到19.3萬億元，增長率為62.2%；第三方移動支付交易規模為38.6萬億元，增長率為216.4%。由于我國人口多、個體差異大，今后一個時期內仍將是多元化支付方式并存，但毋庸置疑，移動支付將憑借其便捷優勢成為主流支付方式。在支付方式演變的同時，以數字貨幣替代現金的變革正在悄然發生，比特幣、以太幣等民間數字貨幣已經在某些領域流通使用，而今年年初中國人民銀行推動的基于區塊鏈的數字票據交易平臺已測試成功，近日人民銀行數字貨幣研究所正式掛牌成立，預示著央行推出法定數字貨幣或許為期不遠，并逐步推動我們進入一個無現金、無卡時代。
（二）服務渠道由物理網點向電子渠道轉變。有數據顯示，我國商業銀行電子渠道業務替代率已達到90%以上，越來越多的客戶通過互聯網、智能手機、社交媒體、電話客服中心、ATM等電子渠道接受金融服務，特別是移動互聯終端幾乎能完成現金存取以外的所有銀行業務。與時空固定的物理網點服務相比較，無疑人們會更喜歡借助移動互聯終端享受隨時隨地的服務。隨著電子支付、電子智能卡、電子貨幣等逐步推廣應用,銀行將主要通過線上獲客和辦理業務,零售業務特別是流程化、結構化的產品服務將通過移動互聯終端、智能機器處理，對物理網點和柜臺服務需求顯著下降。細心觀察就能發現，許多銀行已經開始行動，撤并物理網點，將其改造為ATM網點或是增設投資理財等低柜服務。未來的物理網點還將進一步減少，除為大客戶、傳統客戶提供服務以外，物理網點將更多向品牌宣傳、產品展示和客戶體驗服務轉型。
（三）業務操作由程序化向智能化轉變。以往的銀行信息化主要是根據內設部門職能需求，進行信息管理系統設計和軟件程序開發，通過將部分業務操作程序化來提高效率。伴隨著大數據、人工智能等技術創新應用，必然推動銀行業務操作向智能化方向發展。對客戶而言，智能化將體現為對客戶意圖的感知理解更加準確，能與客戶進行良好互動和提供決策建議。例如已投入使用的智能投資顧問機器人，能在較短時間內判斷客戶投資偏好等信息，給出投資策略參考。對銀行而言，智能化將體現在客戶行為分析與信用評級、風險識別與防控、市場分析與產品設計等專業技術提升和業務流程再造上?；谌斯ぶ悄?、大數據等技術手段，銀行搜集及分析客戶各類數據的能力大幅提升，對客戶信息的了解更加及時全面，比如借助客戶畫像、互聯網企業建立的信用系統，對客戶進行評級授信、貸后管理及風險預判將更加客觀公正，輔以風控技術模型改進，銀行風險防控將更加嚴密。借助新技術，銀行對客戶需求和市場的了解更加詳細準確，從而設計出更豐富、更符合客戶需要的產品。人工智能技術的應用，將促使銀行服務效能再上一個新臺階，原來按天數計算的業務操作可能縮短到以小時為單位甚至秒時代，據百度CEO李彥宏介紹，百度教育信貸依靠智能金融系統，已達到以秒的時間決定是否給某個人貸款。此外，人工智能還能促使銀行發生更深層面的變革，如對原有業務流程和組織架構進行整合再造，服務渠道改變及風控能力上升意味著不再需要那么多部門；人工服務需求減少，則意味著某些崗位員工面臨失業。
（四）經營理念由以產品為中心向以客戶為中心轉變。銀行“以客戶為中心”的口號已喊了多年，但實際效果并不理想。近幾年，互聯網金融企業在產品創新、滿足客戶需求方面的反應更為迅速和更有效率，在帶來巨大挑戰沖擊的同時，也給商業銀行上了一堂示范課。正如前面提到的，推動銀行變革升級的動力來源于科技創新應用和客戶行為改變，那些無視客戶行為變化、無視客戶需求和選擇、仍堅持產品中心導向的銀行勢必落伍甚至被淘汰。相信從中窺見端倪的銀行將加快向以客戶為中心轉變，通過金融科技創新應用適應客戶行為變化需要，給客戶帶來更加豐富多元的服務體驗。此外，互聯網金融具有覆蓋廣、成本低、可獲得性強等特點，是普惠金融的最佳路徑選擇，商業銀行與互聯網企業合作，有助于使普惠性更加凸顯。伴隨地方政府、大型企業直接融資比例逐步提高，也將倒逼銀行將服務更多轉向中小企業、小微企業和家庭個人，金融服務的可獲得性將進一步提升。
（五）銀行業務由銀行專營向多元主體經營轉變。比爾?蓋茨曾說過：銀行業務是必需的，但銀行不是必需的。金融科技的推廣應用為銀行業務脫離銀行機構存在提供了更多可能，意味著金融脫媒步伐進一步加快。事實上，互聯網金融企業的興起讓我們見證了這種可能正在一點點變為現實。未來，除了較為復雜的專業產品、理財服務等以外，銀行業務將更多依靠金融科技平臺或智能機器完成，專業門檻大大降低，許多企業乃至個人，都有可能借助金融科技平臺銷售金融產品，銀行或許真會蛻化為專業銀行產品的生產商、供應商。
四、啟示與建議
或許有人認為,農發行僅吸收居民儲蓄存款以外的縣域公眾存款，貸款以批發業務為主，業務范圍、客戶群體與商業銀行、互聯網金融企業存在很大差異，商業銀行與互聯網企業加強合作推動金融科技創新對我行影響不大。其實，金融科技創新將給整個銀行業的經營理念、服務渠道、運營模式、風險防控、支付結算、組織體系等方面帶來深刻影響，政策性銀行概莫能外。商業銀行加快應用人工智能、大數據、云計算、移動互聯等新技術，必將引發傳統經營模式發生深刻變革，如不采取措施及時跟進，我行與商業銀行金融科技之間的差距會越拉越大，在同業往來交流、滿足客戶需求、提高內部管理效能等方面會感到越來越不適應。這不僅影響到我行現代化政策性銀行目標的實現，甚至會在第四次工業革命、銀行3.0時代大潮中落伍。
總行黨委在五年發展規劃綱要中提出，堅持實施“一二三四五六”總體發展戰略，建設現代化政策性銀行，其中，科技即是目標也是實現途徑，強化科技引領支撐至關重要。站在第四次工業革命、銀行3.0時代拐點上，各相關部門都應積極行動起來。一是高度重視、轉變觀念。要清醒認識金融科技即將給銀行業態帶來的深遠影響，更加重視發揮金融科技的創新驅動作用，用全新理念思考農發行未來發展。二是加強研究、超前謀劃。通過內外結合加強對金融科技發展趨勢的跟蹤研究，把握金融科技前沿動態，以戰略思維謀劃推進信息科技建設、謀劃推進運營管理模式變革。三是加強合作、加緊研發。選擇合適的科研院所、互聯網企業或同業開展戰略合作，積極引進和研究應用人工智能、大數據、云計算、移動互聯等新技術，加快謀劃推進我行金融科技建設，為迎接銀行3.0時代做好思想、戰略和技術上的準備。
農村金融發展研究院 郭峰
2017年7月7日
